Bức tranh doanh nghiệp
HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP
Nhìn cả hệ thống. Hiểu từng mắt xích.
Khách hàng, phòng ban và nhà cung cấp cùng một dòng dữ liệu. Bấm Tiếp để đi từ toàn cảnh vào từng tính năng.
Điều hành
Mục tiêu
Giao mục tiêu có thước đo và người chịu trách nhiệm.
Kế hoạch
Trưởng phòng cụ thể hóa mục tiêu thành việc và nguồn lực.
Phê duyệt
Duyệt, từ chối hoặc trả lại kế hoạch kèm lý do.
KPI & kết quả
Đối chiếu mục tiêu với dữ liệu thực thi.
Cảnh báo
Nhận diện việc trễ, thiếu vật tư và khoản đến hạn.
Bảng điều hành
Nhìn tổng thể và đi thẳng tới dữ liệu gốc.
Chỉ phân bổ thực thi sau khi kế hoạch được phê duyệt.
Kinh doanh
Tiếp nhận khách
Ghi nhận nguồn và phân người chăm sóc.
Hồ sơ khách hàng
Dùng một mã khách cho các phòng ban liên quan.
Cơ hội bán hàng
Biết cơ hội đang ở bước nào và cần làm gì tiếp.
Báo giá
Báo giá gắn với nhu cầu và phiên bản đã gửi.
Đơn hàng & bàn giao
Chuyển nhu cầu đã xác nhận thành yêu cầu thực thi.
Chăm sóc sau bán
Tiếp nối lịch sử sau khi giao hàng hoặc nghiệm thu.
Đơn hàng là đầu vào vận hành; không tự đồng nghĩa với đã thu tiền.
Vận hành
Tiếp nhận yêu cầu
Kiểm tra đủ đầu vào trước khi triển khai.
Phân công
Giao cho người đủ năng lực và có nguồn lực.
Checklist thực hiện
Làm theo quy trình và ghi nhận ngay tại bước thực hiện.
Tiến độ & vướng mắc
Thấy việc nào đang làm, chờ hoặc có nguy cơ trễ.
Kiểm tra chất lượng
Đối chiếu kết quả với tiêu chí đã thống nhất.
Nghiệm thu & bàn giao
Đóng việc đúng điều kiện và chuyển thông tin cho các bên.
Công việc hoàn tất phải đáp ứng tiêu chí, không chỉ đổi trạng thái.
Nhân sự
Hồ sơ & vị trí
Liên kết nhân viên với vai trò và trách nhiệm.
Nhu cầu tuyển dụng
Tuyển theo khoảng thiếu nguồn lực đã được xác nhận.
Hội nhập nhân viên mới
Người mới biết học gì, làm gì và hỏi ai.
Đào tạo theo quy trình
Tài liệu học gắn trực tiếp với bước làm việc.
Kiểm tra & đánh giá
Đo khoảng thiếu kiến thức và kỹ năng.
Năng lực & phân công
Kết nối kết quả đào tạo với quyết định giao việc.
Nhân viên mới có hướng dẫn trên hệ thống và người đồng hành phù hợp.
Mua hàng & kho
Đề nghị mua
Mua phần còn thiếu thay vì mua lại toàn bộ nhu cầu.
Duyệt mua & chọn nguồn
Đối chiếu nhu cầu, ngân sách và điều kiện cung cấp.
Nhà cung cấp & đơn mua
Theo dõi từ đặt đến giao đủ hàng.
Nhập kho & kiểm nhận
Chỉ tăng tồn sau khi kiểm nhận và xác nhận phiếu.
Xuất kho & tồn
Cấp đúng vật tư cho đúng công việc.
Kiểm kê & chênh lệch
Đối chiếu sổ hệ thống với hàng thực tế.
Kiểm tra tồn khả dụng trước khi mua; nhà cung cấp giao về kho hoặc điểm nhận đã thống nhất.
Kế toán
Ghi nhận thu
Mỗi khoản thu gắn với căn cứ và đối tượng.
Đề nghị chi
Tách người đề nghị, người duyệt và ghi nhận thanh toán.
Công nợ khách hàng
Theo dõi còn phải thu và thời điểm đến hạn.
Công nợ nhà cung cấp
Theo dõi nghĩa vụ đã kiểm tra và lịch thanh toán.
Đối soát nghiệp vụ
Nối đơn hàng, thực hiện, nghiệm thu và thanh toán.
Dòng tiền quản trị
Xem tiền đã thu chi và các khoản dự kiến riêng biệt.
Đây là phạm vi quản trị nội bộ; nghiệp vụ thuế, hóa đơn và kết nối kế toán được xác định riêng.
Lõi dữ liệu
Danh mục & định danh
Giữ một mã chuẩn cho khách, hàng và nhân sự.
Hồ sơ liên thông
Một nghiệp vụ tham chiếu dữ liệu của bước trước.
Phân quyền theo vai trò
Mỗi người thấy đúng dữ liệu và hành động được phép.
Nhật ký & phiên bản
Biết ai thay đổi gì, lúc nào và vì sao.
Sao lưu & phục hồi
Có phương án khôi phục được kiểm tra thực tế.
Báo cáo & mở rộng
Báo cáo từ dữ liệu gốc; tích hợp theo phạm vi.
Dùng chung dữ liệu không có nghĩa mọi nhân viên được xem mọi thông tin.
Khách hàng
Hồ sơ & thành viên
Một hồ sơ thống nhất cho người liên hệ và các giao dịch.
Gửi nhu cầu & đặt lịch
Yêu cầu có mã theo dõi, người tiếp nhận và lịch phản hồi.
Báo giá & xác nhận
Khách xem đúng phương án và phản hồi trên phiên bản đã gửi.
Đơn hàng & tiến độ
Khách theo dõi đơn, lịch giao và kết quả bàn giao của mình.
Thanh toán & đối chiếu
Khách xem số phải trả, lịch sử thanh toán và gửi đối chiếu.
Hậu mãi & tái mua
Liên kết hỗ trợ, bảo hành, nhắc lịch và nhu cầu mua tiếp.
Khách hàng chỉ thấy hồ sơ và giao dịch của mình được cho phép; không thấy giá vốn, dữ liệu HR hoặc khách khác. Kênh web/app được xác nhận trong phạm vi triển khai.
Nhà cung cấp
Hồ sơ & năng lực
Thông tin nhà cung cấp được kiểm tra trước khi sử dụng.
Chào giá & điều kiện
Nhà cung cấp trả lời đúng yêu cầu mua và lưu phiên bản.
Xác nhận đơn mua
Hai bên thống nhất số lượng, quy cách và lịch giao từng đợt.
Giao hàng & kiểm nhận
Thông báo giao hàng được đối chiếu với kết quả kho thực nhận.
Chứng từ & thanh toán
Theo dõi hồ sơ được tiếp nhận, số đã đối soát và lịch trả.
Đổi trả & đánh giá
Giải quyết hàng không đạt và lưu kết quả cải thiện cung ứng.
Nhà cung cấp chỉ thấy đơn và chứng từ liên quan đến mình. Không thấy chào giá đối thủ, giá bán, dữ liệu khách hàng hoặc quyền duyệt nội bộ.
Một đơn hàng đi qua hệ thống
Tình huống minh họa: khách cần 10 bộ vật tư kèm lắp đặt; tồn khả dụng 6 bộ, mua bổ sung 4 bộ.
Vòng lặp từ mục tiêu đến thực thi
Lãnh đạo giao mục tiêu; trưởng phòng lập kế hoạch; nhân viên thực hiện sau khi kế hoạch được duyệt.
Triển khai từ mô hình đến vận hành
Khởi đầu bằng hệ thống cơ bản, thống nhất quy trình và chạy thử trên phạm vi có thể kiểm soát.
Khách hàng kết nối với doanh nghiệp
Khách gửi yêu cầu và theo dõi kết quả; các phòng ban tiếp nhận, thực thi và chỉ chia sẻ dữ liệu được phép.
Nhà cung cấp kết nối với doanh nghiệp
Mẫu liên thông: nhu cầu 10 bộ, tồn khả dụng 6 bộ, mua thêm 4 bộ; kiểm nhận trước khi cập nhật kho.
Mô hình minh họa, không phải dữ liệu khách hàng thật.Dùng phím ← → hoặc vuốt ngang. Thu ra “Toàn cảnh” để thấy vị trí trong hệ thống.